疯狂的玩偶制造商范沃特绑架了科比，将她带到他的私人玩偶收藏馆。她和其他几位被绑架的妇女一起：奥里莉亚、哈琳、费耶和邦妮。他们告诉科比，在谋杀了他通奸的妻子后，范沃特想要为他的儿子奥蒂斯找到一位替代母亲，并决定让这些女性参加一场“选美”来争夺荣誉。奥蒂斯对科比很热情，科比用心灵遥感的力量取悦他。在选美比赛期间，费伊和邦妮未通过范沃特的测试并被杀。剩下的妇女密谋逃跑。科比拒绝离开而不回去寻找奥蒂斯，但被抓获，范沃特的助手尤斯塔斯杀死了哈琳和奥雷莉亚。由于科比冒着生命危险拯救了奥蒂斯，范沃特宣布她获胜，并将她用塑料包裹起来，作为一个活生生的“娃娃”。然而，两名女巫到来并认定科比就是其中之一。他们救了她并放火烧了房子，杀死了范沃特和尤斯塔斯。科比和奥蒂斯加入了罗比乔小姐学院的女巫行列。为了自己的安全，奥蒂斯现在用他的中间名斯伯丁，由科比抚养长大，他遇到了一个名叫默特尔·斯诺的女孩。 搬回家后，Jaslyn 购买了 Aura，一款智能门铃设备。奥拉的镜头显示外面有一位老人；他叫出她的名字并试图进去，但没有找到他的踪迹。贾斯琳的丈夫布莱斯认为这是一个恶作剧，但她意识到这个男人是她高中的看门人亨德里克斯先生的鬼魂。亨德里克斯为过去对她的性骚扰道歉，然后消失了。另一个鬼魂很快通过光环出现，布莱斯再次坚称这是一个恶作剧。贾斯琳得知奥拉通过电磁学探测灵魂，而鬼魂玛丽·珍妮显然是在肇事逃逸中死亡的。布莱斯承认他之前曾与玛丽·珍订婚，但在得知她怀孕后将她推到了车前；车没有杀死她，所以他扭断了她的脖子。他攻击贾斯琳，但被玛丽·珍妮的鬼魂杀死。三个月后，Jaslyn 搬进了一套安装了 Aura 的新公寓。布莱斯愤怒的鬼魂出现在奥拉的摄像机上，并试图闯入公寓。 晚上出去玩后，玛西被一名开着吉普车的身份不明的男子追赶。尽管她的丈夫查兹警告她有关当地人从俱乐部消失的新闻报道，但她仍决心继续在俱乐部聚会。查兹觉得他们的开放式婚姻不再有效，并决定与她分居。与此同时，她的朋友派珀对马西的生活方式持批评态度。玛西追踪到吉普车的车主保罗，随后她尾随他回家。保罗说，他在路上追她，警告她有人坐在她车的后座上。马西透露，她是一名连环杀手，并去俱乐部寻找受害者，他在她的车里看到了其中一名受害者。她折磨并杀害了作为谋杀案目击者的保罗。查兹同意再给他们的婚姻一次机会，并帮助玛西解决谋杀案，她相信这会让他们的关系更加亲密。一段时间后，查兹和马西一起杀死了派珀。 18 世纪的新英格兰，一个村庄被天花摧毁了。托马斯·布朗告诉乡村牧师沃尔特，有传言说吃刚去世的受害者的心脏可以治愈天花。沃尔特这样做了，并鼓励他的会众效仿。当地人避开了妓女塞莱斯特，因为她试图警告他们沃尔特腐败。她向一位名叫黛利拉的挤奶女工寻求庇护，两人开始了恋爱关系。黛利拉意识到她和塞莱斯特以前曾感染过牛痘，这使她们对天花具有免疫力。当村民们直接吃死者尸体上的心脏时，黛利拉恳求他们停止，并向他们提供受感染奶牛的牛奶，以保护他们免受疾病的侵害。沃尔特公开谴责她。他袭击了塞莱斯特并刺伤了托马斯，托马斯透露塞莱斯特是他儿子爱德华的母亲。黛利拉杀死了沃尔特，但也被托马斯自杀，随后托马斯重伤身亡。塞莱斯特向爱德华透露自己是他的亲生母亲，结果爱德华重复了沃尔特的说法，即挤奶女工是不洁的（在塞莱斯特随意表明自己是不洁的人之后），并刺伤了她的胃，然后挖出了她的心脏吃掉它。 埃莉斯和比安卡姐妹从她们的朋友莉娜·劳伦斯那里听到血腥玛丽的传说，血腥玛丽会满足那些发誓效忠于她的人的愿望。女孩们各自召唤玛丽，玛丽指示她们使用不道德的手段（例如伤害某人）来得到她们想要的东西。莉娜和另一位名叫玛吉的朋友违反了玛丽的命令，随后被发现死亡。埃莉斯发现玛丽是一名逃亡奴隶，被重新抓获后被关在一间小屋里。有了这些信息，伊莉斯和比安卡制定了一个计划，将玛丽召唤到小屋并杀死她。玛丽出现，埃莉斯透露玛丽向她要三个无辜者的血；她杀死了莉娜和玛吉，现在又想杀死比安卡。然而，比安卡出于自卫杀死了伊莉丝。玛丽解释说，在她滥用瓦塔妈妈的力量进行复仇后，她的灵魂被困住了。比安卡兑现了她的诺言，将自己的灵魂献给了玛丽。这释放了玛丽，比安卡取代她成为新的“血腥玛丽”，因为她正在计划如何处理任何计划召唤她的人。 弗吉尼亚·马洛 (Virginia Mallow) 是一位中年晚期的女性，她希望自己看起来更年轻。她的熟人卡西向她介绍了进行抗衰老手术的伊妮德·珀尔医生。在康复过程中，维吉尼亚遭受着难以忍受的痛苦，并受到恶魔幻象的折磨。她拒绝了将弗吉尼亚视为她亲生母亲的继女费伊。弗吉尼亚被转移到珀尔的私人小屋以协助康复。费伊对珀尔产生了怀疑，并跟随弗吉尼亚来到旅馆，但被保安抓住并注射了镇静剂。弗吉尼亚的绷带被取下，她看到珀尔给了她一张毁容的猪脸。珀尔和她的员工是一个崇拜美丽的邪教，弗吉尼亚将成为他们每年祭祀埃坦神的仪式。弗吉尼亚被释放到旅馆场地并试图逃跑，但被包括卡西在内的邪教成员追捕并杀害。珀尔告诉心烦意乱的费伊，她的生母是埃坦的追随者之一。后来，更加自信的费伊带着邪教标志性的蝴蝶纹身回到了大学。她认出一名年轻男子是该邪教的另一名成员，并询问了此事。他们一起走向目的地。 2022 年，萨姆是加利福尼亚州的一名殡葬师，在亨德森手下工作。亨德森发现自己的母亲在 1998 年还是个孩子时就被谋杀了，因此很难与任何人联系。在工作期间，她遇到了同样在太平间工作的查理。新的尸体移除技术员。他们对死者的共同信仰形成了一种亲缘关系。在分享了自己的个人创伤后，他试图让萨姆敞开心扉谈论她的创伤。查理假装成尸体，山姆与他发生性关系，这让她误入歧途，这让她重新审视自己的生活。然而，她行为的视频证据随处可见，使她无法找到其他工作，并导致山姆和查理在墓地里发生冲突，他们承认自己是唯一能够理解彼此的人。然后山姆开枪射杀了查理，并和他一起来到了一个新挖的坟墓里，在查理的尸体被重新填回时与他亲热。 杰克和他的妹妹芬恩潜入普雷斯顿湖并探索湖底，一只手拖着杰克把他淹死了。四个月后，芬恩离开精神病院回到家中。他们的母亲艾琳因看到杰克的手从浴缸水中伸出而感到震惊，她进行了研究并潜入了普雷斯顿湖。艾琳发现了杰克的尸体和三个被锁在混凝土柱子上的骷髅，并摘下了其中一人的项链。艾琳和芬恩见到了米莉·布恩，米莉·布恩解释说，这条项链与布恩家族有关，它属于她的曾祖父梅纳德，梅纳德是反对雷德·普雷斯科特大坝开发的三名反对者之一，而他也是在普雷斯顿湖的形成。杰弗里追上他们并提到他是普雷斯科特家族的一员。艾琳意识到水下袭击是对普雷斯科特家族的报复。一群僵尸从普雷斯顿湖中出现，将杰弗里拖了进去。芬恩和艾琳哀悼他，同时表示有关大坝开发的秘密最终会被发现。