大保萨峠山顶。津云龙之介（市川雷三饰）用一剑砍倒了一位碰巧在场的老朝圣者。大松（山本不二子饰）对祖父的去世感到惊讶，在怪盗七兵卫（美名本太郎饰）的帮助下前往江户。另一方面，龙之介受到杀城山决战对手阿扎次文之丞的未婚妻大滨（中村玉雄饰）的询问。龙之介在水磨坊从悲痛欲绝的大滨那里偷走了美佐绪，并带着她作为妻子前往江户。在江户，龙之介加入了新潮组，认识了近藤勇（菅原健二饰）、芹泽加茂（根神纯饰）和土方岁三（千叶敏郎饰）。得知文之丞的死讯后，弟弟兵马（本乡小次郎饰）派剑术大师岛田虎之介（岛田翔吾饰）前去为龙之介的剑报仇。他前往江户向世界学习，却遇见了大松并爱上了她。兵马查出龙之介的下落，并发出询问信。滨要求龙之介被兵马俑杀死，但龙之介杀死了滨，并离开江户前往京都。一路上，龙之介救下了长得一模一样的大滨丰（中村玉雄饰），并在芹泽的帮助下加入了新选组。 《大宝藏传》三部曲的第一部作品，市川雷藏饰演由大河内传次郎和片冈千绘三饰演的虚无剑士佃龙之介。 《衣笠贞之助》改编自作为通俗小说代表作而闻名的中里海山的原作，由三隅贤治担任导演，呈现出细致而浪漫的制作。性格冷酷的雷藏，挥舞着“音无釜江”，所到之处都肆虐。此外，中村玉男将饰演大滨和大丰双重角色，展现出神秘的女人心。‘大菩萨岭 龙神之卷’（大菩萨峠 竜神の巻）是日本在1960年上映的时代剧，原作为中里介山幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说