两年前，JJ 在 Gargantua-1 的残骸中发现了问题灯，并将其安装在 VenTech 塔的大厅中。现在，它开始从隐藏着卷须的虫子身上排出液体。风险投资公司因技术在半夜失控而陷入困境，迪恩致电凤凰社来帮助他们解决问题。拉斯蒂要求皮特在塔楼的计算机上追踪问题的根源，但他是一名被附身的帮助者。攻击他。比利向 Team Venture 讲述了这些事件，然后他们赶往 VenTech 大厦。汉克继续与塞雷娜保持关系，尽管韦德·韦尔竭力阻止他，并决定通过伪装成恶棍潜入他的顶层公寓并提供服务来赢得韦德·韦尔的荣誉，而韦德·韦尔同意只要他杀死一个被绑住的君主，打扮成蓝色闪蝶。凤凰社在大厅进行驱魔，问题灯亮起。冒险队到达时，他们打开了它，发现乔纳斯快要死掉的脑袋就在里面。Team Venture 解释说，光的存在是为了让乔纳斯活下去，在拉斯蒂与乔纳斯交谈之前，皮特用斧头敲击了光的机械装置，导致塔摇晃。 21 醒来很晚，帮助君主企图刺杀威德·威尔，并逮捕了君主。宽威尔揭开了他的面具，并透露他的兄弟是儒艮博士，他计划杀死君主以报仇。随着公会要求夺取蓝闪蝶的压力越来越大，21 试图向君主博士夫人透露真相，却发现闪蝶洞穴似乎已被一个普通的地下室所取代。他们向红死寻求帮助，红死同意提供帮助，以换取议会席位。他屠杀了 OSI 档案大楼的工作人员并取回了儒艮的信息。当宽威尔命令汉克射杀君主时，21 岁的君主和君主博士夫人阻止了他，红死神带着从海星 DNA 中再生的儒艮冲进了顶层公寓，阻止了宽威尔。 穿着蓝色 Morpho 服装的男子透露自己是 Vendata，塔楼的摇晃导致 Venture 标志掉落到入口处，将每个人都封在里面。当文达塔将自己插入问题灯时，震动停止了，这样他就可以与乔纳斯交谈。各方讲述了蓝色大闪蝶的故事。Blue Morpho 做了乔纳斯所说的一切，因为他被性爱录像带勒索，当乔纳斯在怀孕方面遇到困难时，乔纳斯让他的妻子“在我的院子里晃荡”。当她怀孕时，乔纳斯拿了卡诺作为报酬。蓝闪蝶在飞机失事中丧生后，乔纳斯保留了他的大脑并将他变成了一个机器人，但卡诺在一次故障中试图勒死拉斯蒂，因此被迫杀死了他，这让他发誓保持沉默。Z博士找到了他并将他重新编程为邪恶的文达塔。红死病和文达塔带着一队恶棍劫持了 Gargantua-1 的一个电影之夜，乔纳斯在那里发现文达塔试图用性爱录像勒索他。他告诉文达塔他是蓝色闪蝶，并相信他不会构成威胁，于是他离开了。作为回应，文达塔打开了舱门，将所有人吸入太空，杀死了乔纳斯。布洛克在唐·赫尔的俱乐部殴打了他后，他恢复了记忆碎片，步行前往纽瓦克，穿上旧服装寻找乔纳斯。回到现在，行动人中风了，皮特使用大厅的神器收缩射线将冒险队带出了塔楼。君主闯入，计划杀死蓝闪蝶以洗清自己的罪名。他的出现分散了布鲁·莫福的注意力，他称他为“马尔科姆”，乔纳斯用卷须抓住了他。蓝色闪蝶启动了推进器，它们飞走了。他们坠毁了，君主称呼蓝闪蝶为“爸爸？” 在他死之前。公会到达，君主声称他杀了他们俩。 拉斯蒂在展示他的新技术时跳窗受重伤，汉克以他不在为借口，将他的旧房间出租给一对德国夫妇。由于大学占用了塞琳娜所有的时间，他与塞琳娜的关系变得紧张，他试图向拉斯蒂承认自己的不安全感，却发现自己吸食了大量吗啡。仇恨和布洛克认为这对德国夫妇是入侵者，于是杀死了他们。君主被议会评定为“5级”恶棍，女朋友博士建议他在银行账户透支时合法地拱手让一段时间。迪恩搬进大学校园，得知拉斯蒂违背他的意愿为他报名了多个科学课程。他与他的超级英雄教授交谈，教授鼓励他尝试他的一门课程，而塞雷娜是唯一的其他学生。君主破坏了课堂，因为这位教授是他的新主人，厌倦了的院长付给他一百万美元，让他们不要打扰。塞雷娜在他的脸颊上吻了一下表示感谢，迪恩意识到他被她吸引了。 行会和 OSI 同意在大院废墟上重新谈判“宽容条约”的条款。汉克和现在是 OSI 士兵的德莫特一起出去玩，他们注意到 S-464 和麦克马纳斯几乎要发生性关系，但当她注意到他腰带上的“PP”时，她停下来厌恶地离开了。迪恩前往本家并遇到了一位 HELpeR 模特。Ben 不在的时候会说话，看着房子，当 Dean 离开时，Ben 称 Dean 为“Rusty”。公会和 OSI 无法就他们的条件达成一致，调解人拉斯蒂对他们大发雷霆，指责他们幼稚，迫使他们达成协议。当 Dermott 向 Gathers 和君主夫人博士报告 S-464 事件时，Dean 意识到 Rusty 也是克隆人，拥抱了他。 君主夫人博士说服 S-464 担任公会的双重间谍，以换取帮助他找回麦克马纳斯。君主参加“小恶棍”训练计划，并被分配到圣克劳德。他和 21 发现他们想让他变得更具威胁性的努力是徒劳的，尽管君主博士夫人非法地将他的武器升级到他的水平之上，因为他们知道这会引起 OSI 的注意。圣克劳德宣布他要攻击比利和皮特，鲁斯蒂和布洛克试图让他们做好与他战斗的准备，但未能成功。在战斗中，圣克劳德不小心用一氧化二氮毒害了他们和他自己。S-464 到达后与麦克马纳斯交谈，两人和解。 拉斯蒂完成了他的传送器并准备出售它，但布洛克带他去了盖瑟斯，盖瑟斯敦促他放弃传送器，以免它破坏世界经济的稳定。当他拒绝时，盖瑟斯离开他去与光明会交谈，光明会邀请他参加一次聚会，试图改变他的想法。在那里，他们让他做出选择，要么放弃传送器来得到他想要的任何东西，要么被杀死。君主的任务是与 Copycat 组建的团队合作，计划从 VenTech 塔窃取传送器。21 前来为君主插上翅膀，却发现模仿者正在利用团队作为诱饵。在布洛克到达收集传送器后，模仿者故意触发安全系统，将其中一个发送到恐慌室，当模仿者的直升机在飞行时夹住君主时，他最终进入了恐慌室。当布洛克杀死队伍时，模仿者将恐慌室空运到塔外，结果仇恨击落了直升机，杀死了他。君主使用传送器逃脱，并来到 21 身边，21 带走了另一个并开车离开。在另一个传送器从坠落的恐慌室中掉下来，险些逃离布洛克之后，他们与两个传送器一起坠毁并结束。 拉斯蒂找到了特蕾莎·迪达，她因嫁给富有的男人并在为了金钱而杀死他们之前纵容他们而臭名昭著。委员会会见了合伙人代表盲目愤怒，后者同意如果他们还清了公会的钱，就不再干涉公会。君主夫人博士了解到，要完全成为公会的管理机构，议员们必须完成最后一次拱门并以恶棍身份退休。红斗篷和龙骑兵害怕地推迟了寻找他们的拱门是谁的时间，结果却发现他们都死了。Phantom Limb 和 Gathers 进行了一场测量阴茎的比赛，前者以一英寸的优势获胜。红死没有读他的拱门信，而是绑架了盲怒，将他绑在一组铁轨上，并让他告诉伙伴们他们不会屈服，尽管他的命运未知。Z 医生去了行动约翰尼的康复诊所，他们回忆起了过去的战斗。君主夫人博士穿着她的旧服装和 21 一起攻击她的宿敌，原来她的宿敌是迪黛。21说服她接近她，结果他们和解了。她后来向 21 透露，她偷了 Didae 的钱包。迪达去见拉斯蒂，但布洛克给他注射的抗蛇毒血清让他精疲力竭，以至于昏倒了。 纽约被无休无止的暴风雪包围，公会派君主和 21 人去杀死囤积恶棍 The Creep，他们认为他偷了公会的气象机器并制造了暴风雪。他强迫他们玩草坪飞镖以维持生命，但当鲁斯蒂和比利从偷来的时间机器中出来时（前者称呼君主为“马尔科姆”），他分心并被飞镖杀死。OSI 指派 Rusty 摧毁这台机器，所以他带比利去阻止它，Billy 推出了一个热栓剂，Rusty 让他在机器的通风口进行测试。他们发现 S-464 正在操作机器，S-464 解释说他这样做是为了引起麦克马纳斯的注意。由于无法与塞雷娜取得联系，汉克徒步穿过城市，头撞到了路灯。一个穿着血迹斑斑的熊服装的哑巴发现了他，并把他带到了迪恩的宿舍，在那里他发现塞雷娜正在和他作弊，然后他因头部受伤而昏倒。 迪恩试图向昏迷不醒的汉克道歉，列举了他作为一个坏兄弟的方式，并承认他希望事情恢复正常。汉克在一个介于《帝国反击战》和电影《芭芭蕾拉》之间的世界中醒来，意识到这是炼狱。他遇到了行动人，行动人透露他和迪恩的母亲的名字是“鲍比·圣西蒙”。噬菌体在一次传送测试中被控制论部件伤害，陷入昏迷，将他们从万帕手中救了出来。汉克跳进马特莫斯逃跑。公会使用 Rusty 的传送器闯入 VenTech 塔并将 Rusty 绑架到不可抗拒的流星。他们留下一队士兵去制服布洛克，布洛克兴高采烈地屠杀了布洛克。议会在不可抗力事件中举办了君主的 10 级晋升仪式，他和 21 人在仪式上接受了多项测试。21 被赋予一个反派角色，议会让他选择杀死拉斯蒂。君主恼怒地谴责这些仪式以及与他共事的 21 方，结果议会透露拒绝是最后的考验。布洛克威胁说，如果他们不送拉斯蒂回来，他就要通过传送器来接他，沃琪和沃德去接他，并在这个过程中透露了他们测试了拉斯蒂的血液，并且发现他与君主有亲戚关系。