纳萨林（弗朗西斯科•拉瓦尔 Francisco Rabal 饰）是一名将自己的全部都奉献给了上帝的神父，他放弃了教堂里优渥的条件，心甘情愿的前往环境十分糟糕的偏僻村庄布道。然而，纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬，因为帮助了犯下了谋杀罪行的妓女安达拉（Rita Macedo 饰），纳萨林遭到了信徒的唾弃和教会的驱逐。　　然而，纳萨林并没有放弃信仰。安达拉的好友比阿特里兹（玛格•洛佩兹 Marga López 饰）的姐姐的孩子身患重病，请求纳萨林的祝福，奇迹发生了，孩子的疾病竟然神奇的痊愈了。就这样，安达拉和比阿特里兹成为了纳萨林的信徒。比阿特里兹的前男友平托（Noé Murayama 饰）十分嫉妒纳萨林，对他进行了无情的污蔑和中伤。纳扎里奥神父（Padre Nazario）是一名天主教神父，住在一间简陋的旅馆里，他安静、节制，分配自己的钱财，甚至对被盗也无动于衷。他对像比阿特丽斯这样的人表现出理解和同情，比阿特丽斯在被情人平托抛弃后出现了精神病发作和自杀念头。妓女安达拉跑进纳扎里奥的房间寻求庇护。她谋杀了另一名妓女并受伤。纳扎里奥保留了判断力并帮助隐藏了她。他试图让她在宗教背景下意识到自己的罪孽。安达拉产生幻觉，耶稣基督的肖像正在嘲笑她。比阿特丽斯警告说，有人已通知当局。与此同时，老板娘发现了这一情况，并坚称安达拉不得被发现与纳扎里奥在一起，并命令安达拉移走她逗留的证据。纳扎里奥离开后，安达拉点燃了房间并逃跑了。由于纳扎里奥现在触犯了法律和教会，他被警告调查可能会导致他失去神职人员。他一无所有——所有的财产都被偷了或被送走了——他穿着便衣，在乡间流浪乞讨。纳扎里奥遇到了一群建筑工人，提出为食物而工作，但其他工人却怨恨他，因为他们是为了钱而工作。他们让他不受欢迎，所以纳扎里奥什么也没带走。但他的糟糕做法被误解了，于是工人和工头之间发生了争执。“就像奇迹一样，”纳扎里奥在另一个城镇看到了比阿特丽斯。他透露他的财产被偷了。她带他找到了和她住在一起的安达拉，还有一个生病的女孩，她的母亲恳求纳扎里奥用奇迹治愈这个女孩。纳扎里奥推荐了一位医生，但提出与他们一起祈祷。当女人举行迷信仪式时，他感到不安。女孩的烧退了。安达拉和比阿特丽斯相信纳扎里奥是创造奇迹的人，不顾他的抗议，还是跟随了他。纳扎里奥停下来帮助一群马断了腿的人。上校对一名不承认他们的农民大喊大叫，尽管农民声称他没有看到他们。纳扎里奥批评上校的无礼行为。上校试图拔枪，但被神父阻止，神父借口纳扎里奥是“异端分子、反复无常的传教士”，不应该打扰他。纳扎里奥身后是比阿特丽斯和安达拉，他不情愿地接受了他们，但向他们讲授了上帝的知识。在一个瘟疫肆虐的村庄里，一名垂死的妇女拒绝了纳扎里奥的帮助，她宁愿得到丈夫的安慰（灵感来自萨德侯爵的《牧师与垂死之人的对话》）。纳扎里奥感到失败。一个侏儒尽管说安达拉很丑，但还是表达了对她的爱。正在该地区访问的平托看到了比阿特丽斯，指责她是“牧师的情人”，并要求她和他一起离开。纳扎里奥说她正在与撒旦作斗争，但应该抵制诱惑。当她问他如何猜到出了问题时，纳扎里奥回答说：“这不是猜测；而是知道。”安达拉坚持要求他们必须逃跑。纳扎里奥回应道，只有盗贼逃跑，神才不会抛弃他们。比阿特丽斯告诉纳扎里奥她信任他，并引用圣经中的话：“如果我能把你的重担扛在背上，我会的。 ”安达拉指责纳扎里奥更爱比阿特丽斯，但他试图表现出对两人的基督徒之爱。安达拉和纳扎里奥被搜查队发现并被捕：比阿特丽斯请求释放他。平托告诉比阿特丽斯的母亲，比阿特丽斯应该和他一起去。当比阿特丽斯遇见她的母亲时，比阿特丽斯歌颂纳扎里奥并讲述他的奇迹。她母亲的反应是比阿特丽兹“像个男人一样”爱纳扎里奥，这让比阿特丽兹陷入了精神病发作。纳扎里奥的狱友侮辱并虐待他。纳扎里奥遭受信仰危机，大喊：“我一生中第一次发现很难原谅。但我原谅了你。这是我基督徒的责任。但我也鄙视你！我感到内疚，不知道如何将蔑视与宽恕分开。 ”一名狱友介入，纳扎里奥给了他钱。纳扎里奥被指控精神错乱和不服从命令。当他被带走时，平托和比阿特丽斯经过，但没有认出。纳扎里奥经过一位卖水果的小贩，他递上一个菠萝，说道：“收下这份善意吧，愿上帝与你同在。” 纳扎里奥似乎陷入了困惑。他两次拒绝，但随后接过并说：“愿上帝报答你。 ”他被带走了，心烦意乱。